证券时报记者 刘俊伶
日前，广东省发展改革委等部门联合印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》，方案提出，2027年底前，全省累计建成300万个以上充电设施，满足超过800万辆新能源汽车充电需求；全省实现“超充县县通”，超充站数量不少于加油站数量。加快构建全省“大功率一张网”，到2027年底，全省累计新增大功率充电枪1万个以上，各市超充站数量均不少于加油站数量，实现技术应用和服务品质迭代升级。
在新能源汽车保有量持续增长的背景下，电动汽车充电需求大幅攀升。国家能源局数据显示，截至2026年4月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2195.5万个，同比增长47.4%；公共充电桩额定总功率达到2.37亿千瓦，平均功率约为48.38千瓦，较2024年的约40千瓦大幅提升约20%。
随着快充电池、液冷超充、高压平台等关键技术的不断成熟，大功率超充和车网互动（V2G）等前沿应用，正在加速从试点示范走向规模化商用。今年以来，比亚迪发布包括第二代刀片电池、兆瓦闪充等多项技术，华为数字能源推出了以兆瓦超充技术为基础的解决方案，宁德时代亦计划在补能网络强化布局超充技术，超充技术竞赛全面迈入“兆瓦级”。
在国家层面，我国持续出台政策健全充电网络、完善电动汽车服务生态。根据国家发展改革委等部门印发的《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，目标到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求。
华泰证券表示，该行动方案从顶层设计上为充电桩产业发展铺平道路，并提供托底目标，有望带动充电桩需求释放，看好充电桩本体企业、充电模块企业、运营企业随行业高质量发展获得业绩增量，考虑到国内价格战接近尾声+出海+大功率产品迭代，桩和模块龙头或将享受量利齐升，运营企业或将受益于服务费提涨。
据证券时报·数据宝统计，A股市场中，布局充电桩相关产业的个股共有近50只。从年内行情来看，Wind充电桩指数冲高回落，仅上涨3.97%。概念股中，中恒电气、协鑫能科上涨超80%，万马股份、中能电气等跌幅超20%。
中恒电气聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统、低碳交通及综合能源服务等领域构筑数字与能源的孪生系统。公司今年一季度实现归母净利润2493.57万元，同比增长22.89%。公司在6月8日晚间公告，宁德时代拟41亿元认购控股股东中恒科技投资新增注册资本，完成增资后，宁德时代将持有其49%股权。
从机构调研来看，有21只充电桩概念股年内获机构调研，盛弘股份获百家以上机构调研，市场关注度比较高，金杯电工、银轮股份、思源电气、许继电气获60家以上机构调研。
盛弘股份在5月的投资者调研时表示，在下沉市场，国家加快推进充电基础设施建设，支持地方开展县乡公共充电网络规划。充换电服务海外市场表现出渗透率较低的特征，后续提升仍有空间，整个市场还处于增长期。未来，充电桩领域将在拓展细分应用领域、区域性市场方面展现潜在的发展机会。
金杯电工在4月的投资者调研时表示，为匹配高压、特高压市场的高景气需求，公司无锡基地拟新增5000吨变压器用换位导线年产能，预计2026年下半年投产，将进一步提升公司在高压、特高压变压器领域的供应能力。
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